一、依次通过三个CFA考试级别的考试；
 
二、具有CFA 认可的与投资决策过程相关的专业工作经验四年或以上；提交业内的推荐函、递交职业品行陈述:
 
1.工作经验需要涉及到：
 
a. 评估或应用金融财务，经济，或统计数据为投资运作提供决策；涉及证券或类似的投资工作（例如公开上市和私募股票、债券、抵押贷款及其衍生品；基于有价商品的衍生品和共同基金；商品和其他投资资产，如房地产和大宗商品，多元化的投资组合，有价证券的投资组合等）；
 
b.从事于或参与到投资产品设计，为其提供专业的有价值的信息，直接参与投资决策过程或者为投资决策过程提供支持等相关工作；
 
c. 监督、管理或指导；亦或直接或间接执行操作投资活动；
 
d.从事投资活动的咨询、教学指导工作。职位本身的名称不能直接决定是否被CFA协会认可，主要是日常工作中涉及到的职务内容必须50%以上和投资决策相关的才是被认可。如果所从事的工作在以下举例的职位以外，但工作中涉及的职务内容和投资决策相关，亦可提供详细的工作经验给CFA协会，也是被认可的。
 
2.如何描述工作经验：
 
a.提交协会认可的工作岗位名称；
 
b.除工作职位外，还需要提交所负责的具体工作细节；
 
c.在提交的每个协会认可的工作职位需要写明申请人的职责范围；
 
d.申请者需要保留申请材料的备份，以便在申请材料提交至协会前可及时更新。

三、申请成为CFA及所在协会的会员资格。
 
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